{"id":4061,"date":"2025-09-11T16:42:45","date_gmt":"2025-09-11T19:42:45","guid":{"rendered":"https:\/\/jornalregionalms.com.br\/?p=4061"},"modified":"2025-09-11T16:42:45","modified_gmt":"2025-09-11T19:42:45","slug":"petrobras-capta-us-2-bilhoes-com-venda-de-titulos-no-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jornalregionalms.com.br\/?p=4061","title":{"rendered":"Petrobras capta US$ 2 bilh\u00f5es com venda de t\u00edtulos no exterior"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p><a class=\"\" href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/economia\/noticia\/2025-09\/petrobras-capta-us-2-bilhoes-com-venda-de-titulos-no-exterior\"><br \/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.jsdelivr.net\/gh\/sergiosdlima\/assets-ebc@1.0.0\/abr\/assets\/images\/logo-agenciabrasil.svg\" alt=\"Logo Ag\u00eancia Brasil\"><br \/>\n\t\t\t\t<\/a><\/p>\n<p><strong>A<a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/tags\/petrobras\" target=\"_blank\"> Petrobras<\/a>\u00a0informou que captou US$ 2 bilh\u00f5es (cerca de R$ 10,8 bilh\u00f5es) com a venda de t\u00edtulos no exterior.<\/strong> Essa <strong>opera\u00e7\u00e3o financeira funciona como um refor\u00e7o de caix<\/strong>a para a companhia.<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1658326&#038;o=rss\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1658326&#038;o=rss\"><\/p>\n<p>De acordo com um comunicado da empresa a investidores, a <strong>oferta de t\u00edtulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) \u00e9 dividida em duas opera\u00e7\u00f5es de US$ 1 bilh\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n<\/p>\n<h3>Not\u00edcias relacionadas:<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/economia\/noticia\/2025-08\/conselho-da-petrobras-aprova-nome-de-indicado-pelo-governo\">Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/economia\/noticia\/2025-08\/petrobras-anuncia-bruno-moretti-como-novo-presidente-do-conselho\">Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/economia\/noticia\/2025-08\/petrobras-testa-capacidade-resposta-incidentes-na-margem-equatorial\">Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>A<strong> venda de t\u00edtulos pode ser entendida como um financiamento<\/strong>. Investidores adquirem os pap\u00e9is e, em troca, a empresa se compromete a pagar o dinheiro de volta em um determinado per\u00edodo. At\u00e9 l\u00e1, a companhia paga juros aos compradores.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o no mercado internacional foi realizada por meio da subsidi\u00e1ria Petrobras Global Finance B.V. A conclus\u00e3o da oferta foi anunciada na quarta-feira (10).<\/p>\n<p>A primeira oferta tem vencimento em 2030, com o pagamento de juros de 5,125% ao ano (a.a.). Essa remunera\u00e7\u00e3o do capital de terceiros \u00e9 paga sempre nos meses de mar\u00e7o e setembro.<\/p>\n<p>A segunda oferta tem vencimento em 2036 e juros de 6,25% a.a, com pagamentos semestrais em janeiro e julho.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.whatsapp.com\/channel\/0029VaoRTgrInlqYLSk59B2M\" target=\"_blank\">>> Siga o canal da <strong>Ag\u00eancia Brasil <\/strong>no WhatsApp<\/a><\/p>\n<h2>Alta procura<\/h2>\n<p>No comunicado, a <strong>Petrobras enfatiza que a procura dos investidores estrangeiros pelos t\u00edtulos da companhia foi 3,4 vezes superior \u00e0 oferta<\/strong>, com quase 190 ordens de investidores da Am\u00e9rica do Norte, Europa, \u00c1sia e Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p>A estatal ressalta que o chamado<em> spread<\/em> \u2500 diferen\u00e7a entre taxas de juros \u2500 em rela\u00e7\u00e3o aos t\u00edtulos do Tesouro dos EUA \u00e9 o menor desde 2011 para o t\u00edtulo com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para o que vence em 2030.<\/p>\n<p>Os t\u00edtulos do Tesouro americano s\u00e3o considerados os mais seguros do mundo, ou seja, com menor risco de n\u00e3o pagamento.<\/p>\n<p>O spread menor \u00e9 uma sinaliza\u00e7\u00e3o de que diminui a percep\u00e7\u00e3o de risco dos investidores em rela\u00e7\u00e3o aos pap\u00e9is da Petrobras. Para empresa, quanto menor o spread, menor o custo para obter recursos.<\/p>\n<p>A companhia de petr\u00f3leo informou que os <strong>recursos captados com os Global Notes ser\u00e3o usados \u201cpara fins corporativos gerais\u201d<\/strong>.<\/p>\n<h2>Avalia\u00e7\u00e3o positiva<\/h2>\n<p>O analista de investimentos do Banco do Brasil, Daniel Cobucci, avalia que a venda de t\u00edtulos \u00e9 um \u201cmovimento positivo para a companhia\u201d, que vem conseguindo alongar prazos e reduzir seu custo de capta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>\u201cEsses <em>spreads <\/em>reduzidos sinalizam uma avalia\u00e7\u00e3o positiva da for\u00e7a da Petrobras em manter baixos custos de extra\u00e7\u00e3o e forte gera\u00e7\u00e3o de caixa operacional, em especial nesse momento de perspectiva de queda nos pre\u00e7os de petr\u00f3leo, pois essa resili\u00eancia operacional e financeira se mostra como um diferencial\u201d, disse \u00e0\u00a0<strong>Ag\u00eancia Brasil<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Petrobras\u00a0informou que captou US$ 2 bilh\u00f5es (cerca de R$ 10,8 bilh\u00f5es) com a venda de t\u00edtulos no exterior. 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